【萌猫】【转】丘栋荣隐形重仓股曝光,直言今年要买入一些“故事”和“梦想”_派派后花园

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[新闻资讯] 【萌猫】【转】丘栋荣隐形重仓股曝光,直言今年要买入一些“故事”和“梦想”

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图片来源:中庚价值领航2023年年度报告
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 耿倩 胡金华 上海报道

又到基金年报季,2023年首批公募基金年报,由中庚基金打响。

3月22日,中庚基金公布了旗下所有公募产品的2023年年报,其中中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值品质一年持有期、中庚港股通价值18个月封闭运作这5只都是丘栋荣管理的产品。这也意味着百亿基金经理丘栋荣在去年的投资策略和持仓情况浮出水面。

总结2023年,丘栋荣用“艰难困苦,玉汝于成”来描述,他认为应该更客观、理性、能动地看待这一切的变化,也更应在当前熊市底部,积极关注那些率先走出低谷的行业和公司。展望2024年,他依旧坚持低估值价值投资策略:“我们积极配置权益资产,尤其是优质成长股,更关注企业的基本面持续改善,盈利能力的高增长性和高弹性,甚至买入一些‘故事’和‘梦想’。”

建仓零跑汽车与东吴证券(6.800, -0.03, -0.44%)

作为公司副总经理兼首席投资官,丘栋荣可以说是中庚基金的“顶梁柱”。根据2023年年报,截至去年年末,丘栋荣最新管理规模为237.82亿元,占到中庚基金全部管理规模的78.33%。

资料显示,他是工商管理硕士,2008年起从事证券投资管理相关工作,拥有16年证券从业年限。他曾担任群益国际控股有限公司上海代表处研究员;随后在2010年9月加入汇丰晋信基金,担任行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理;2018年5月加入中庚基金。在从事证券投资之前,他拥有丰富的行业从业经历,曾任厦门宏发电声股份(8.590, -0.18, -2.05%)有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理。

管理时间最久的中庚价值领航,可以算是丘栋荣的代表作。但去年,该基金表现不佳,规模和业绩双双下降。年报数据显示,该基金成立于2018年12月19日,截至2023年末,管理规模为85.29亿元,较2022年末的116.63亿元同比下降了26.87%;截至去年末,丘栋荣管理期间累计任职回报为118.57%,而2022年末基金累计净值增长率还在127.29%。2023年,该基金份额净值增长率为-3.84%,同期业绩比较基准收益率为-7.40%。伴随业绩亏损的还有收益。年报数据显示,该基金在去年亏损了2.81亿元人民币。

相比于公募基金的季报内容,每年基金产品的年度报告,将披露基金产品的全部持仓。除了十大重仓股之外,位列11—20位的隐形重仓股也会被曝光,投资者可以借此了解基金经理完整的投资思路。

从中庚价值领航隐形重仓股数据中,可以看到丘栋荣去年买入了汽车股和金融股,加仓了部分畜牧业和农药个股。

根据中庚价值领航的2023年年报,截至去年年末,该基金的隐形重仓股依次为:零跑汽车、快手-W、康华生物(56.900, -1.15, -1.98%)(维权)、美团-W、柳药集团(21.530, 0.00, 0.00%)、立华股份(20.780, 0.19, 0.92%)、旺能环境(13.790, -0.01, -0.07%)、广信股份(14.460, 0.15, 1.05%)、常熟汽饰(16.080, 0.37, 2.36%)、东吴证券,共占基金净值比例的17.45%。

值得注意的是,零跑汽车与东吴证券都是此次新进标的,且都是丘栋荣首次买入。Wind数据显示,零跑汽车去年下半年下跌了14.39%,东吴证券同期上涨了3.69%。同样获得增持的还有立华股份和广信股份,相较于去年年中,两只个股分别被增持189.07%和400.60%,一举跃进为隐形重仓股之列。Wind数据显示,立华股份去年下半年涨幅为12.62%,广信股份同期下跌了17.99%。

与此同时,之前还在前十大重仓股的美团和快手则获得了减持,两者分别被减持55.50%和69.93%,跌至第十二大、第十七大重仓股。Wind数据显示,美团-W和快手-W去年下半年分别跌去了34.32%和2.22%。另外,康华生物、柳药集团、旺能环境也均遭到减持,三者在2023年下半年涨跌幅分别为19.51%、-6.43、-0.26%。

丘栋荣:买入一些“故事”和“梦想”

规模排名第二的中庚小盘价值是丘栋荣另一只代表作。2023年,虽然规模有所下降,但其在权益市场惨淡的去年依旧获得了正收益。年报数据显示,该基金成立于2019年4月3日,截至2023年末,管理规模为57.18亿元,较2022年末的76.15亿元同比下降了24.91%;截至去年年末,丘栋荣管理期间累计任职回报为126.70%,较2022年末基金累计净值增长率的124.60%有所上升。2023年,该基金份额净值增长率为0.93%,同期业绩比较基准收益率为-5.22%。年报数据显示,该基金在去年盈利了3703万元人民币。

从隐形重仓股来看,截至2023年末,中庚小盘价值的隐形重仓股依次为华工科技(33.510, -0.25, -0.74%)、春秋电子(9.560, 0.05, 0.53%)、柳药集团、康华生物、威尔药业(22.090, 0.57, 2.65%)、广信股份、神火股份(19.720, -0.32, -1.60%)、永冠新材(12.590, 0.09, 0.72%)、上海瀚讯(14.270, -0.14, -0.97%)、鼎胜新材(9.040, 0.01, 0.11%)(维权),共占基金净值比例的16.95%。

值得注意的是,华工科技和永冠新材均为此次新进标的,且都是丘栋荣首次买入。同样获得增持的还有春秋电子、威尔药业、上海瀚讯,相较于去年年中,三只个股分别被增持1806.17%、377.71%、125.02%,一举跃进为第十二大、第十五大、第十九大重仓股。

与此同时,柳药集团、康华生物、广信股份、神火股份、鼎盛新材均遭到减持。值得注意的是,丘栋荣在中庚价值领航中也减持了柳药集团和康华生物。

在基金年报中,丘栋荣肯定了2024年权益市场的投资价值。他表示,权益资产是系统性、战略性的配置位置。权益资产估值至历史最低位,跨期投资风险低,隐含回报是极高的。山重水复非无路,柳暗终会再花明,权益资产此时具有很强的右偏分布特征,是最值得承担风险的大类资产。

下一步,丘栋荣将重点配置那些更有未来的行业和个股。他在基金年报中指出,相比以往,未来将关注当前在投资上更偏好满足“供要紧、需向新、估值低、盈利高增长或高弹性”特征的公司,尤其是那些过去看似是梦想和故事,而今初露峥嵘且具有远大前景的成长股。因此,我们积极配置权益资产,尤其是优质成长股,更关注企业的基本面持续改善,盈利能力的高增长性和高弹性,甚至买入一些“故事”和“梦想”。

“虽然知名基金经理在对行业趋势、公司基本面、宏观经济环境等方面的分析较为专业全面,但普通投资者可以作为一个参考,切忌盲目跟风。”排排网财富合伙人项目负责人孙恩祥在接受《华夏时报》记者采访时提醒道,理论上来讲,基金经理越看好的股票买得也就越多,能进入基金经理持仓中的股票肯定都具有较好的投资价值,只是相对而言会存在一定的不确定性因素。一方面因为消息的滞后性,另一方面普通投资者也不了解其买入背后的真正目的。

另外,基金经理的收益往往来自一篮子股票组合,其投资组合也会根据投资标的的基本面以及市场环境做出调整。因此,尽管基金重仓股具有一定的参考价值,但需要投资者理性对待。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

https://finance.sina.com.cn/roll/2024-03-25/doc-inappxsh4644900.shtml
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