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[萌喵][转]不止A股!中国资产都在涨 人民币汇率两日升值超300点 债市也大超预期
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不止A股!中国资产都在涨 人民币汇率两日升值超300点 债市也大超预期
“降准”利好持续发酵,人民币汇率应声走强、持续回暖。
1月25日,在岸、离岸人民币汇率盘中双双升破7.16关口,截至发稿最高分别触及7.1561、7.1565。在政策利好催化下,近两日,在岸、离岸人民币汇率升值均超过300点。
中国人民银行1月24日发布公告称,自2024年2月5日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。同时,自2024年1月25日起,分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。
分析人士认为,年初降准“降息”体现了货币政策的前瞻性,有助于增强汇率稳定的基础。
此外,债市方面,受到降准消息影响,25日债市开盘低开,与股市大涨形成鲜明对比。不过,随着早盘获利盘的退出,债券市场再度上行。下午时段国债期货各个合约全线大涨。
人民币汇率两日升值超300点
1月25日,在岸、离岸人民币汇率盘中双双升破7.16关口。近两日,在岸、离岸人民币汇率升值均超过300点。
开年以来,人民币汇率延续稳健走势态势,跨境资本流动平稳有序,外汇市场供求基本平衡,预期总体稳定,人民币汇率延续了2023年下半年以来的平稳走势。1月25日,人民币对美元汇率中间价为7.1044,与上年末基本持平。
年初降准“降息”将从稳固经济基本面的角度利好汇率。光大银行(3.070, 0.05, 1.66%)金融市场部宏观研究员周茂华表示,此次降准并未改变货币政策稳健基调,表明央行加大对实体经济支持力度,提振市场信心,改善经济复苏前景。
一位机构人士对记者表示,在内外部环境仍有不确定性的背景下,央行这次选择年初降准,体现了货币政策继续做好逆周期调节,及早发力巩固国民经济恢复向好的基础,有利于持续改善宏观经济基本面,增强市场主体信心,为保持人民币汇率稳定打好坚实的基础。
中国首席经济学家论坛理事长连平说,在当前形势下,稳健货币政策保持适度偏松,综合运用降准、降息和结构性政策工具,可发挥多方面的积极影响:如贷款利率下行可降低企业的融资成本,减轻企业负担,提高企业的融资效率,从而更好地满足企业中长期的发展需求。
至于2024年汇率走势,外部压力减轻,也将利好人民币汇率稳定。当前,市场普遍预期发达经济体将逐步转向降息周期。中金公司(34.340, 0.90, 2.69%)研究部认为,从外部制约看,2023年11月后随着美联储降息预期升温,人民币对美元汇率升值,我国利率下行的外部压力减轻。
“2024年人民币汇率将继续在合理的均衡水平上保持基本稳定。”人民银行行长潘功胜24日在国新办新闻发布会上表示,市场预期美元升值动能减弱,中美货币政策周期的错位有望得到改善,将推动中美利差趋于收敛,有助于人民币汇率和跨境资金流动更加趋于稳定和平衡。
潘功胜同时强调,保持人民币汇率弹性,发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。坚持汇率主要由市场决定,同时坚持底线思维,丰富应对工具,防止形成单边一致性预期并自我强化,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
低开高走债市大超预期
“今日债券市场走势完全超预期!”一位金融机构投资负责人今日向上海证券报记者表示。
2024年1月24日,中国人民银行宣布将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,向市场提供长期流动性1万亿元。25日起分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。
上述投资负责人表示,此次降准幅度超出市场预期,原本更加看好股市的机会,没想到债市依旧强势。
25日,受到降准消息影响,债市开盘低开,与股市大涨形成鲜明对比。不过,随着早盘获利盘的退出,债券市场再度上行。下午时段国债期货各个合约全线大涨。
现货市场中,10年期国债活跃券230026开盘收益率小幅走高,上行0.8个基点,此后震荡走低。截至发稿已经下行0.75基点。公开市场DR007早盘阶段最高涨至2.55%,下午时段也开始震荡走低,显示资金供求略有缓解。
国债期货市场更加火爆。5年期国债期货是受益于降准信息的上涨龙头品种。截至记者发稿,其各个合约涨幅均超过0.2%。本轮债市龙头品种30年期国债期货主力合约早盘一度跌幅超过0.36%,但此后在不断的买盘推动下,逐级抬升。在下午交易时段,一度涨幅高达0.17%,此后开始有所回落。
华创证券固收首席分析师周冠南在其报告中表示,对于债市而言,历史降准后或更加利好短端。超预期降准后,短端或跟随资金面修复,长端阶段性止盈,期限利差有小幅修正机会。降准落地后,节前资金风险或基本解除,短端收益率或跟随下行;若权益风险偏好反弹,长端或阶段性止盈,但上行风险较为可控,期限利差或向上修复。
早盘获利了结是一些机构的策略选择。
一位理财公司债券负责人向记者表示,25日降准消息落地,应该是近期市场预期的兑现,部分资金选择了获利了结。未来需要关注后续是否会有进一步宽松政策出台。
天风研究固收分析师孙彬彬表示,此次降准的利好本身有限,后续关键看资金利率是否带动下行,从预期角度,市场会博弈短期利好出尽。市场或许会在一定区间内展开横盘整理的可能。这个区间,如果不调降中期借贷便利(MLF),以10年期国债为例,低点可能不会突破2.45%,高点预计也较难达到2.6%。中期角度,基于宏观基本面表现和实际利率水平,降息预期和降息交易或许都还在,总体方向上还是可以保持多头头寸,所以30年期国债或许仍然会保持相对强势。
不过,一位银行资管负责人向记者表示,在债券领域,目前并未有太多有效资产可以配置,市场处于资产荒的状态,尽管有获利回吐,依旧难改债券强势,资金涌入利率债的现象尚未缓解,同时未来还有进一步降息预期。
(文章来源:上海证券报)
原文链接:
https://finance.sina.com.cn/stock/y/2024-01-26/doc-inaetumy1088244.shtml
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有。
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