周一，A股三大指数全天震荡调整，均小幅收跌。截至收盘，上证综指报3115.61点，跌0.54%；深证成指报10120.62点，跌0.57%；创业板指报2005.26点，跌0.40%。


  资金面上，昨日沪深两市成交7179亿元，较上个交易日缩量475亿元。北向资金昨日净卖出80.39亿元，其中沪股通净卖出42.43亿元，深股通净卖出37.96亿元。


  盘面上，医药股逆势大涨，减肥药概念、CRO概念、中药、特效药等多个细分板块表现活跃，常山药业再度20%涨停，德展健康走出4天3板；华为概念股同样有所表现，荣联科技、卓翼科技涨停；光伏、储能板块午后震荡走强，石英股份拉升涨停。房地产、证券、小金属板块则跌幅居前。


  减肥药概念股逆势上涨


  昨日，医药股大涨。截至收盘，博瑞医药、常山药业以20%幅度涨停，金凯生科涨超10%，德展健康走出4天3板，众生药业、诺泰生物、奥锐特、圣诺生物等纷纷跟涨。


  昨日晚间，常山药业披露股票交易异常波动公告称，公司开展的艾本那肽临床试验，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。公司尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。公司没有涉及减肥功效产品的收入。


  自9月11日以来，减肥药概念股走出一轮上涨行情，相关公司股价接连走高。截至9月25日收盘，常山药业区间累计涨幅达150%，翰宇药业、博瑞医药、德展健康、金凯生科的累计涨幅分别为57.01%、41.82%、39.87%、32.85%。


  今年以来，以GLP-1（胰高血糖素样肽-1）受体激动剂为代表的降糖减重药物备受市场关注。平安证券预计，到2025年中国减肥药物市场规模将达到87亿元，并将保持高速增长至2030年的149亿元。国内有10余家企业布局研发GLP-1类药物，抢占中国百亿元“减重”蓝海。


  华为产业链走势活跃


  受华为召开秋季新品发布会消息催化，鸿蒙概念、星闪概念等华为产业链板块昨日走势活跃。截至收盘，旋极信息、诚迈科技、菲菱科思涨超10%，亚威股份、远东传动、恒为科技、科力尔、剑桥科技、荣联科技、捷荣技术、卓翼科技等多股涨停。


  走出19天14板的捷荣技术在近日回复深交所关注函时表示，公司目前从事的主要业务和经营模式无重大变化，主要业务仍为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售，主要经营模式仍为以销定产、按单定制的生产模式及面向客户的直接销售模式。


  在华为昨日召开的秋季全场景新品发布会上，MatePad Pro 13.2英寸平板电脑发布，搭载了支持星闪技术的华为M-Pencil（第三代）触控笔，全球首款采用星闪技术的终端产品正式亮相。


  近期，星闪概念股活跃，昨日盘中该板块再度拉升，荣联科技涨停，创耀科技盘中一度涨超10%。录得5天3板的荣联科技近日表示，公司作为星闪联盟的理事单位，参与了联盟相关的标准制定工作，对标准和行业应用都有一定的把握。同时，公司曾通过与温州政府合作的基金参与基带芯片设计有关产业项目投资，为公司的未来物联网业务基础进行必要的储备。


  机构：节前有望形成上涨趋势


  针对节前市场走势，海通证券分析表示，回顾近10年国庆节假期前后的A股表现，成交总体比较清淡，节前5个交易日上证综指整体上涨概率不大，但节前最后一个交易日上涨概率可达70%。随着持币观望者的陆续回归，节后首个交易日上证综指的上涨概率高达80%。


  中邮证券表示，目前市场已积累足够多的积极因素，节前有望形成上涨趋势。地产领域利好政策的效果正在逐渐显现，楼市热度出现好转；国庆节假期出行需求强劲，国铁集团预计假期全国铁路累计发送旅客1.9亿人次，日均发送旅客量较2019年国庆节假期预计增长15%。中邮证券建议在轮动中寻找机会，电子、通信、计算机为代表的科技制造和以工业金属、煤炭、石油石化为代表的经济复苏上游周期品种有望交替上涨。


  中信建投证券首席策略分析师陈果认为，8月27日以来，房地产政策、活跃资本市场政策密集出台，政策底已经确认；从万得全A指数的走势来看，市场底正逐步形成。


  操作上，陈果建议，在当前“低位+后续无明显利空”的组合下，配置上不宜再减仓，而是适合围绕“低位+基本面改善确定性”进行布局，可关注三条主线：一是同时受益供给逻辑及需求复苏的资源品方向如有色、石油等；二是地产销售形势好转且后期潜在政策催化下有望受益的“地产后周期链+可选消费”，关注消费建材及家居、银行、白酒；三是三季度业绩明确向上的通信、消费电子及半导体。


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