转自：证券时报·e公司

　　本周五，A股大幅反弹，北上资金也一反颓势净买入74.93亿元。全周虽仅合计小幅净买入2945万元，但也终结了此前连续6周的净卖出。分市场看，沪股通净卖出4.39亿元，深股通净买入4.69亿元。

　　北上资金本周净买入较多的个股


　　银行股本周获得逾12亿元的净买入，为唯一净买入超10亿元的行业，汽车、传媒、家用电器、计算机等行业也获得超亿元净买入。医药生物、电气设备两行业被大幅净卖出超20亿元，食品饮料、化工、非银金融三行业则被净卖出超10亿元。

　　市值超千亿的江苏银行(7.160, 0.00, 0.00%)本周再度获得北上资金净买入4.84亿元，增持6803万股，这已是北上资金连续第3周增持江苏银行，3周合计买入近2亿股，总持仓增至8.25亿股，创历史新高，持股市值也创纪录地达到逾59亿元。


　　中国银行(3.790, 0.03, 0.80%)、交通银行(5.780, 0.04, 0.70%)、工商银行(4.740, 0.05, 1.07%)亦连续3周获得北上资金的净买入，分别增持9793万股、7269万股、9891万股。

　　除北上资金外，9月以来，齐鲁银行(4.230, -0.01, -0.24%)、上海银行(6.180, 0.00, 0.00%)等上市银行密集发布股东和高管增持公告，其中西安银行(3.710, 0.01, 0.27%)、江苏银行等均在短时间内多次被增持。

　　机构对银行的热情也开始迸发，据Wind数据不完全统计，9月以来，已有宁波银行(27.910, 0.06, 0.22%)、苏州银行(7.080, 0.01, 0.14%)、齐鲁银行等8家银行获得机构调研。

　　银行受到各方关注，一方面是估价被严重低估，截至本周五收盘，42家上市银行中，仅有宁波银行1家未破净，其他41家股价均低于每股净资产，最低的民生银行(3.830, 0.01, 0.26%)市净率仅0.32倍。并且，42家银行动态市盈率全都低于10倍，最高的兰州银行(3.200, 0.11, 3.56%)也仅9.51倍。

　　另一方面，今年以来，央行两次降准、降息，银行信贷扩张能力得以增强。早前央行发布的社融数据显示，8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。前8个月人民币贷款增加17.44万亿元，同比多增1.76万亿元。

　　东兴证券(8.380, 0.15, 1.82%)表示，随着近期一揽子稳增长刺激政策密集出台并逐渐落地，市场预期和信贷需求有望得到提振、实现边际改善，经济恢复动能将逐步增强。考虑到当前银行股估值处在历史低位，机构持仓亦在较低水平，积极看好银行板块绝对收益。

　　进入销售旺季的汽车股也持续获得北上资金的关注。比亚迪(245.050, 5.37, 2.24%)本周获得7.44亿元的净买入，连续第4周加仓，合计增持1312万股，总持股突破1亿股，创历史新高。

　　北上资金同样连续4周加仓上汽集团(15.060, 0.15, 1.01%)，合计增持3638万股。均胜电子(17.770, 0.28, 1.60%)、福耀玻璃(38.410, 0.41, 1.08%)、双环传动(32.300, 0.86, 2.74%)、宇通客车(13.310, 0.15, 1.14%)等亦获得大额净买入。北上资金本周还把众泰汽车(3.410, 0.02, 0.59%)、亚太股份(9.530, -0.04, -0.42%)、东箭科技(13.360, 0.66, 5.20%)、华懋科技(29.960, 0.14, 0.47%)等持仓较上周末提高50%以上。

　　本周，商务部在例行新闻发布会上表示，中秋、国庆“双节”是传统的消费旺季。正在组织开展“金九银十”系列促消费活动，更好满足居民节日消费需求，推动消费持续恢复和扩大。

　　商务部将一方面，会同相关部门落实好前期已出台的家居、汽车、电子产品等领域促消费政策，确保政策落地见效。另一方面，围绕重点领域，推动出台支持汽车后市场发展等一批政策举措。

　　对于汽车“金九银十”的销售，行业内普遍乐观。乘联会预计，9月狭义乘用车零售销量为198万辆，环比增长3.1%，同比增长3%。其中新能源零售75万辆左右，环比增长4.7%， 同比增长22.3%。

　　民生证券认为，自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。


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