来源 中国基金报

　　记者 冯尧

　　刚被曝在美投建电池产能，短短一周内，国轩高科(23.730, 0.48, 2.06%)又有大动作。

　　9月17日，记者从国轩高科方面了解到，这家锂电池巨头在德国基地首条电池pack产线正式运行，产品应用包括商用车电池、储能系统电池和乘用车电池，总计产能规划20GWh。

　　此举也是国轩高科继宁德时代(212.430, 4.67, 2.25%)德国产线投产后，第二家在欧洲实现投产的国内电池厂。在业内看来，国内新能源汽车产业链已经引发了广泛关注，尤其在近日举行慕尼黑车展上明确发出了进军欧洲市场的信号。

　　据统计，除了宁德时代、国轩高科之外，目前已经明确落地欧洲的电池厂还包括中创新航、亿纬锂能(47.450, 1.17, 2.53%)、欣旺达(15.550, 0.19, 1.24%)等。

　　欧美市场接连落子

　　记者从国轩高科方面了解到，德国当地时间9月16日，国轩高科在欧洲首个电池基地生产的首款电池产品下线，标志着该公司在欧洲实现本地化生产与供应。

　　据悉，国轩高科哥廷根工厂总计产能规划20GWh，预计分四期完成，到2024年中，工厂实际产能可以达到5GWh。国轩高科CTO蔡毅在当天的国轩欧洲战略布局的分享中提到，上述产能全部投产后，有望实现20亿欧元的年产值。

　　据了解，早在2021年7月，国轩高科便收购博世集团位于德国哥廷根工厂，当时便计划建立公司在欧洲的首个新能源生产运营基地。而在2022年6月，哥廷根工厂正式启动建设。

　　该工厂电池pack产品应用包括商用车电池、储能系统电池和乘用车电池，同时还将作为国轩欧洲基地的研发中心、物流中心及售后服务点。

　　大众作为国轩高科第一大股东，为这家电池厂商海外拓展提供不少便利。2023年5月，国轩高科曾获得大众集团的海外采购定点，其磷酸铁锂动力锂电池产品将应用于大众汽车集团除中国以外的全系列新能源汽车。

　　就在一周前，美国伊利诺伊州政府官网发布消息，宣布国轩高科将斥资20亿美元（约147亿元人民币）在该州坎卡基县曼特诺新建电动汽车电池超级工厂，记者随后也从国轩高科方面确认了这一信息。

　　根据规划，国轩伊利诺伊工厂将专注于锂离子电芯、Pack（电池组）和储能系统集成业务，全部投产后将具备10GWh年产Pack产能和40GWh年产电芯产能。该工厂将基于当地现有的一座工厂分两期改造完成，预计占地910亩。其中一期工厂改造完成后，预计将于2024年投产。

　　据国轩方面透露，该电池工厂项目也成为了伊利诺伊州史上金额最大的电动汽车电池投资。但对于前述消息中所提及的20亿美元金额，国轩方面并未提及。

　　投建产能有订单作支撑

　　实际上，国轩高科是第二家在德国以及欧洲实现产能投产的国内电池厂。在去年12月，全球锂电龙头宁德时代在德国的首个海外电池工厂实现投产。

　　该工厂是宁德时代位于欧洲的第一座电池工厂，也是其在中国境外开设的第一家工厂。该工厂于2019年开工建设，投资约18亿欧元，初始规划产能14GWh，满产后年产量将达到约3000万枚电池电芯，可装配18.5万至35万辆电动汽车。

　　需要提及的是，无论是宁德时代还是国轩高科，在欧洲投建产能均有一大共同特点，即已经有订单作为支撑。

　　据悉，宁德时代在德国的第一家工厂将主要为宝马提供动力电池。而国轩高科方面此次透露，工厂已经接到了大量欧洲订单需求，预计10月份起可向欧洲客户供货。

　　此外，国轩高科在投产当天一口气与5家巨头签订合作协议，合作方向涵盖电池材料及产品开发、车用及储能产品供应等方面。

　　其中与巴斯夫中国合作电池材料相关合作；与瑞士ABB达成电池产品供应及技术研发方面合作，而ABB自动化产品将支持国轩欧洲、美国新建工厂；与Ebusco达成储能电池系统开发与生产，及风光储项目开发方面合作；并与Ficosa及Idneo将就智能移动储能充电车、电池银行、电池回收等方面合作。

　　国内厂商在欧产能有望超300GWh

　　自去年下半年以来，国内电池厂商不约而同显露出落子欧洲的意图。截至目前，除了宁德时代和国轩高科之外，还有包括中创新航、亿纬锂能、欣旺达等厂商均已明确在欧洲建厂。

　　宁德时代为了为宝马供应动力电池在去年8月宣布在匈牙利建设第二座欧洲工厂，规划产能100GWh，投资金额达到73.4亿欧元。最新消息显示，该项目计划在今年夏天动工，明年开始试运营，2025年正式投产。

　　中创新航在今年年初宣布将其在欧洲的首个动力电池工厂布局在葡萄牙，用于生产电极片、制造电芯、组装、包装和制造电池外壳，预计2025年底投产，年产能达15GWh。

　　同样面对宝马电池需求，今年5月，亿纬锂能孙公司亿纬匈牙利与匈牙利Debrecen政府的子公司签订购地协议，拟在匈牙利德布勒森建设45万平方米的生产基地，用于投建大型圆柱乘用车锂离子动力电池产能。

　　另外，就在今年8月9日，欣旺达通过旗下公司匈牙利欣旺达，在匈牙利投资约19亿元人民币，建设新能源汽车动力电池工厂一期，该项目是欣旺达在欧洲的首个自有生产基地，也是继2017年欣旺达在印度新德里开启全球化布局的第三个海外工厂。

　　值得关注的是，在近期举行的慕尼黑车展中，中国新能源(4.320, -0.04, -0.92%)车产业链引发关注，明确发出了进军欧洲市场的信号。电池原材料咨询公司Benchmark Mineral Intelligence预估，到2031年欧洲的电池产能将达到1200GWh。不过，在这1200GWh中，44%将由亚洲公司在欧洲的工厂提供。按照国别划分，中国企业在欧洲的产能有望超过300GWh，排名第一。

　　挤压日韩厂商生存空间

　　为何国内电池厂商近年来扎堆于欧洲投建产能？

　　招商证券(13.990, -0.01, -0.07%)此前分析指出，2023年欧洲进入新车型密集上市期，中国车企出海也在加速，一方面，欧洲有望维持动力电池需求稳健增长；另一方面，欧洲PHEV补贴加速退坡，纯电占比有望快速提升，所对应动力电池需求增速更高。

　　据了解，在2022年，欧洲纯电占比已经明显提升至62%，同比提升近10个百分点，而2023年欧洲主要国家德国、法国、瑞典等对PHEV的补贴基本完全退坡，同时欧洲新上市车型中纯电车型占比也在增长，预计2023年欧洲纯电占比将达到70%以上，因此，相对应的对锂电池总量的需求增速会更快。

　　另一值得注意的因素是，在业内看来，未来随着国内新能源车企在欧洲投建产能，国内电池厂商当前在欧洲规划的产能，也有望为此类车企提供上游产业链支撑。

　　有意思的是，随着中国电池厂商加速出海，日韩厂商的生存空间也受到一定挤压。根据SNE Research数据，2023年1-7月三家韩国电池企业（LGES、三星 SDI 以及 SK On）装机量虽然都有所增加，但三家韩国企业市占率合计为23.5%，同比下滑1.7%。

　　而日本厂商松下今年1-7月实现全球动力电池装机量26.6GWh，同比增长38.2%，但市占率却降低至7.3%（去年同期7.9%）。

　　野村东方证券(9.670, 0.01, 0.10%)认为，中国新能源车供应链受到顶级国际车企的重点关注，也凸显出中国电动车产业链对于出海的布局与重视。在全球化竞争的过程中，动力电池未来之间的竞争将聚焦于满足更快速、更安全、更智能、更便宜等方面。




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