出品|搜狐财经
作者|汪梦婷
今年前8个月私募基金业绩出炉,东方港湾拿下百亿私募业绩冠军。
据私募排排网数据,截8月底,今年110家百亿私募平均收益率为1.90%,其中66家实现正收益,占比60%,有7家百亿私募年内收益率超过10%。东方港湾、景林资产收益率超过15%,名列第一、第二名。
分策略来看,以期货及衍生品为核心策略的百亿私募年内收益率均值为3.55%,表现最好;多资产策略、股票策略、债券策略收益率均值分别为2.80%、1.89%、1.16%,排;组合策略表现落后,年内收益率均值为-0.23%。
量化基金整体表现出色,据私募排排网数据,目前量化百亿私募有28家,今年收益率均值为5.75%,超过百亿私募平均水平。
主观百亿私募整体亏0.53%,东方港湾夺冠
私募排排网数据显示,今年以来主观百亿私募收益率均值为-0.53%,虽然整体较为落后,但冠亚军均出自主观私募。
截止8月31日,今年东方港湾以15.64%的收益率,位居百亿私募榜首。东方港湾麒庭一号、东方港湾蜗牛爬爬、东方港湾马拉松9号位居今年前8个月百亿私募产品前三甲,收益率分别为79.54%、63.17%、49.89%。
不仅如此,在业绩排名前50的百亿私募产品中,有47只为东方港湾旗下产品。今年8月初,东方港湾董事长但斌曾在媒体访谈中透露,今年的超额收益主要来自特斯拉和在人工智能上的投资。
景林资产以年内15.43%的收益率位居百亿私募第二名,景林资产旗下的景林优选、景林丰收7号进入百亿私募业绩Top50,年内收益率分别为30.27%、29.83%。
今年二季度,景林资产大举加仓了拼多多、网易等中概股,同时对脸书母公司Meta大幅加仓41.84万股,持股数量达到104.79万股,持仓市值3.01亿美元。
景林资产合伙人、基金经理蒋彤曾对媒体表示,这一轮AI浪潮会带来显著商业价值,使得算力、模型投入在商业上可以持续健康态势,因此公司前瞻布局了此类优质资产。在布局平台类资产以及算力产业链之后,公司会更聚焦于应用端的投资机会。
除了东方港湾、景林资产外,另一家主观私募康德曼资本上榜。截止八月底,康德曼资本年内收益率12.59%,在百亿私募中排名第四名。
今年8月,深圳凯丰投资新晋百亿私募行列,该公司为多资产策略,量化+主观结合,今年整体收益率9.78%,居于百亿私募第八名。
近八成量化私募年内盈利
今年8月,量化投资引起市场较大争议,甚至被指责为砸盘的罪魁祸首。随后,有量化投资人否认了这一说法,并表示“永远满仓的量化基金,才是大A的脊梁”。
在今年极致分化的行情中,量化私募表现堪称亮眼。据私募排排网数据,截止8月底,有业绩记录的1401只量化策略产品,今年来整体收益为4.64%,其中1108只产品实现正收益,占比为79.09%,其中有7只收益超30%。
截止8月底,全市场110家百亿私募中有28家量化私募,而在业绩排名靠前的10家百亿私募中,量化却占据6席,即信弘天禾、宽德私募、稳博投资、衍复投资、因诺资产、茂源量化(海南)私募。
其中,信弘天禾今年以来的收益为13.18%,在百亿量化私募中排名第一。公司官网信息显示,信弘天禾创立于2012年,专注于全球资本市场策略研发,策略覆盖量化选股、指数增强、中性对冲、CTA、FOF等策略。
宽德私募年内收益率12.22%,位居百亿私募第五名。在量化多头产品中,宽德私募旗下上海宽德飞虹1号、上海宽德飞虹5号、宽德金选中证500指数增强6号三只基金排名进入前五,今年收益率分别为24.41%、22.22%、18.51%。
稳博投资业绩排名第六,年内收益率10.71%,旗下稳博长期投资高波动系列1号,今年收益率36.33%,在同类产品中业绩排名第一,该基金为多资产策略,基金经理为殷陶。
此外,两家新晋百亿量化私募因诺资产、茂源量化私募上榜,二者年内收益率分别为9.45%和8.41%,在百亿私募中排名第九、第十名。
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