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[新闻资讯] 【萌喵】【转】多股20cm涨停半导体产业拐点或将至！高增长潜力股出炉 3大千亿龙头入围

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山奈。

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举报只看楼主使用道具楼主发表于: 2023-09-07 0

多股20cm涨停半导体产业拐点或将至！高增长潜力股出炉 3大千亿龙头入围

沉寂多时的半导体板块集中爆发，这一次会持续多久？

　　半导体股成交活跃度大幅提升

　　9月6日，A股市场与半导体相关的题材集中爆发，光刻机、EDA概念、Chiplet概念、汽车芯片、存储芯片等指数涨幅领先。

　　光刻胶指数大涨7.27%，成为今日“最靓”板块。扬帆新材、蓝英装备、容大感光、广信材料、茂莱光学均录得20cm的涨停板。强力新材、同益股份、怡达股份、腾景科技、波长光电等涨幅超10%。

　　自8月28日以来，半导体指数累计上涨11.84%，远超同期上证指数。截至目前，半导体行业的A股市值达到3.15万亿元。市值超千亿的个股分别是北方华创、海光信息、中芯国际、韦尔股份。

　　与上个月相比，半导体股票整体成交活跃度大幅提升。数据宝统计，9月以来，半导体股票日均成交均值为3.32亿元，环比增长50.8%。超八成股票日均成交额环比增长，环比增幅翻倍的有35股。日均成交环比增幅较大的是华岭股份、利扬芯片、创耀科技、清溢光电、大港股份等。

半导体产业拐点将至

　　政策层面上，据“工信微报”公众号9月5日消息，工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及各项细则，落实集成电路企业增值税加计抵减政策，协调解决企业在享受优惠政策中的问题。着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。

　　华鑫证券表示，据Digitime报道称，国内的NAND Flash模组厂近日已暂停报价及接单，将配合原厂（三星）报价调高8%-10%。此举将有望拉动NAND Flash价格逐步回升到制造成本线。当前Flash涨势以控货拉价为主，价格涨势的维持最终仍需回归实际需求，行业景气度的确认需要需求侧真正启动，但目前存储行业底部较为坚实，行情触底反弹共识增强，景气度也终将回暖，目前是存储板块逐步布局的好时机。

　　招商证券认为，按照以往的历史规律，半导体行业最早有望在今年下半年确认触底，逐步开启新一轮上升周期。可以看到，当前全球半导体销售额下降幅度已经放缓，行业周期拐点或逐步出现。业内人士称，半导体销量与国内经济、全球经济高度相关，国内经济体感最差时候逐步过去，海外需求也有望在下半年触底，半导体设计和IDM公司逐步跟随宏观经济复苏恢复增长。

　　高增长潜力股名单请收藏

　　对于半导体股票未来增长潜力，不少机构仍持乐观态度。

　　数据宝统计，半导体行业中，90只股票获得5家以上机构给予“积极型”评级。根据5家以上机构一致预测，40股今明两年净利润增速均有望超30%。3只千亿市值的龙头公司北方华创、海光信息、韦尔股份入围其中。

　　资金面上来看，上述40股中，按照区间成交均价计算，8月以来，北上资金增持超亿元的有5股，分别是华海清科、闻泰科技、韦尔股份、汇顶科技、天岳先进。其中，融资净买入超亿元的仅海光信息。

　　最新收盘价与机构一致预测目标价相比，22股上涨空间逾20%。龙芯中科、国芯科技、路维光电、至纯科技、必易微等上涨空间靠前。

　　龙芯中科上涨空间88.9%排在首位，今年上半年，公司净利润亏损1.04亿元。报告期内，公司基本完成32核服务器产品3D5000的产品化，完成了3D5000双路、四路服务器的设计，正在开展验证工作。对多款SoC、MCU及配套芯片进行了硅后验证或产品化工作。