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【花资】【转】华尔街正在形成看涨中国股市的共识
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【花资】【转】华尔街正在形成看涨中国股市的共识
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发表于: 2023-08-17
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《华尔街正在形成看涨中国股市的共识》
中国
1.华尔街正在形成看涨中国股市的共识,一些大行开始转变长期以来的看空观点。一向观点谨慎的摩根士丹利上周调高了对中国股市的目标价,预计MSCI中国指数到明年年底将上涨14%。美国银行也转向对中国股票战术性看多。摩根大通的观点转变更快,称上月末中国股票的大跌为投资者提供了增持的好机会,而今年早前其还曾将中国互联网公司贴上“不可投资”的标签。
2.高盛在亚洲配置中将香港股票从低配上调至平配,维持对MSCI中国指数的超配评级。策略师Timothy Moe和他的团队预计MSCI中国指数和沪深300指数明年会回报16%。
3.BCA Research则认为,尽管中国股票的估值很便宜,但由于一些指标尚未反映出经济全面复苏迹象,现在说中国股市即将反弹可能为时尚早。
4.中国的通货膨胀率低于其他亚洲经济体。
5.人民币的历史波动率仍然处于高位。
6.根据彭博最新调查经济学家所得预测中值,香港2023年本地生产总值(GDP)料较今年增长2.7%,低于8月份调查预估的3.5%。与此同时,经济学家们还下调了对2022年的预期,现预计今年GDP将下降3%,远低于上次调查的结果。
美国1.华尔街的大银行都认同美联储将继续加息至明年,但对于利率最终会有多高、2023年底之前会不会降息,各家则众说纷纭。
-瑞银经济学家预计明年降息175个基点
-德意志银行经济学家预计2023年末降息1个百分点
-野村预计加息至5.75%,然后回落至5%-巴克莱预计明年最后四个月降息75个基点-摩根士丹利预计利率峰值在4.75%,明年12月降息25个基点-美国银行预计明年12月降息25个基点-高盛预计利率将在5.25%见顶,并在明年剩余时间内保持-富国银行也预计利率将在5.25%见顶,并在明年剩余时间内保持
-摩根大通估计利率将达到5%,并维持到2024年
-花旗预计利率在2023年中达到5.25%至5.5%的峰值区间,并在当年余下时间保持不变
来源:Bloomberg2.标普500指数已经连续六个交易日收盘上涨或下跌幅度低于1%,为1月以来首次。
来源:Bloomberg3.市场还会继续跟随2008年的趋势走吗?
来源:Bloomberg6.全国地产经纪商协会(NAR)周五发布的数据显示,美国10月份二手房销量折年率下降5.9%,至443万套,为2020年5月以来最低水平。美国房屋销售自2月以来逐月下降,创出1999年有数据以来最长连降。美联储加息抗通胀导致房贷利率飙升,打击了购房需求。
欧洲
随着利润率压力的缓解,通胀应该会放缓。
英国1.调查显示越来越多的英国人(56%)认为当年公投离开欧盟是错误的决定。
YouGov2.根据环球银行金融电信协会(SWIFT)的数据,今年10月,英镑在全球支付中的占比升至7.845%,较6月份上升近2个百分点。这几乎追平了“英国脱欧”公投次月(即2016年7月)的水平,较今年6月跌破6%的水平明显回升。
亚太
亚洲(日本除外)股票的市净率目前已经非常便宜。
全球
1.两年期美国国债经通胀调整后的收益率今年已飙升331个基点,在彭博跟踪的42个经济体中涨幅最大。相比之下,包括德国、日本、中国和英国在内,这些市场大约有一半实际收益率出现了下降。
2.下图显示了G20国家的通胀率。
大宗商品和能源
从新加坡到休斯敦,各地对冬季交付的实物原油需求均出现下滑。美国近月合约一年来首次释放供应过剩的信号。纽约原油期货跌破每桶80美元,连续第二日下滑。
ESG
下图显示了部分国家燃煤发电的百分比。
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