【内容简介】 影片改编自《西游记》。神通广大的猴王从东海龙宫借走定海神针——如意金箍棒。龙王到天宫告状。玉皇大帝派太白金星诱骗猴王上天，封为弼马温，将他软禁起来。猴王得知受骗，一怒之下返回花果山，竖起“齐天大圣”的旗帜，对抗天庭。玉帝命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果大败而归。玉帝只好再次派太白金星诱骗猴王，假意封其为“齐天大圣”，命他掌管蟠桃园。猴王得知再次上当后，大闹王母娘娘的蟠桃宴，偷吃太上老君的九转金丹。玉帝暴怒，倾天宫之兵将拿住猴王。太上老君将他关进丹炉，非但没有烧死他，反增加了猴王的神力。猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑。
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