哈利与德拉克双穿至中土世界，马尔福家族的精灵血统觉醒，德拉克被罗斯洛立安收留，而一如既往命运悲戚的哈利则掉入了危险的法贡森林，开始独自一人在原始森林里的生活。

故事开始自魔戒主体故事前60年，分为三部（或者四部），接近后半部分才会开始涉及的魔戒的剧情，但有很大部分是电影开始时一带而过的地方，前两部以哈利与德拉克在中土世界的冒险与爱情故事为主，希望能为大家展现一个不同于以往，更加丰富多彩的中土世界~