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作者 | 刘彤楠
“埃隆，先别管在扎克伯格家中格斗的事了，你什么时候在X上直播FSD V12测试版本？”比起亿万富豪们的“约架”闹剧，网友似乎更关心特斯拉FSD落地进度。
FSD（Full Self-Drive）已经成为自动驾驶的代名词之一，被给予了颠覆传统驾驶习惯的厚望。目前，FSD处于Beta测试版阶段，正式规模化推送就看年底V12版本发布，而此版本还没落地，有人已经迫不及待要将已经购买的FSD转移到下一辆Tesla上。
上周，特斯拉就落实了“FSD限时转移政策（已购FSD的老车主在三季度购买新车时可免费继承FSD功能至新车）”，与此同时，特斯拉以三天二连的降价频率搅动着市场，本周甚至有消息称，呼之欲出的新款Model 3将要降价至20万元以内。
维持FSD保有量以及催化销量的意图十分明显。
特斯拉这种以价换量策略在上半年确有成效，但也带来了毛利率历史新低的副作用，值得注意的是，特斯拉7月销量环比下滑31.4%，堪称今年以来最低水平。显然，上述策略的支撑力正在减弱，此轮降价无疑是再损毛利。
正如特斯拉在做企业战略时，已经提前规划好未来4-5年的业务模式（包括软件及硬件集成的功能等），刺激销量背后是否另有深意？
01 再使降价杀招背后的战略可能性
上个月财报发布时，特斯拉“极致性价比硬件+高毛利软件”的赚钱逻辑越发清晰。
马斯克坚定地认为，FSD会给特斯拉未来估值带来5-10倍增长，将成为公司未来利润的主要来源。本周网传，新款Model3为了降低售价，可能会取消全部雷达，主打纯视觉智能驾驶。
由此来看，降价刺激销量背后，极有可能为了加速FSD渗透，逐步向未来商业模式看齐。
FSD价格走势来看，2015年至今上涨近8倍，尤其是2021年FSD订阅服务上线后一年，随着功能升级，其价格迅速提升2倍。目前，FSD中国定价6.4万元，特斯拉仅销售FSD就能获得一辆中低价位汽车的利润，的确符合其软件赚钱的规划。
（图片来源：华西证券）
但是，FSD渗透率却没能同售价般攀升那么快。从华西证券6月的一份报告数据中可以看出，北美市场销量7年间翻了8倍有余，但FSD渗透率却仍被判断在10%-20%之间（虽然期间曾出现过峰值，但最终仍回落在这一区间）。
（图片来源：华西证券）
这直接导致，FSD仍缺乏足够多的目标用户。众所周知，特斯拉凭借“影子模式”大量收集量产车型的真实驾驶数据，缺少目标用户也意味着无法获取足够的行驶数据。
特斯拉官网FSD服务购买页面显示，“FSD功能的激活与使用将需要数十亿英里的行驶里程的论证”。
截止到7月份，特斯拉FSD的测试里程有3500万英里，FSD Beta版有超过40万名司机测试使用，累计行驶约3.06亿公里，这两个数字都与激活要求相差甚远。
销量催化的一大作用，就是能为FSD打开消费增量市场，从而有助于数据大规模积累反哺FSD进阶。
先前马斯克表示会以出租车方式推广完全无人驾驶，产生“近乎无限”的需求，要想实现这一目标，前期足够的数据积累及测试是必经之路。
鉴于马斯克年底就要见到无人驾驶的ChatGPT时刻，2027年就要实现自动驾驶出租车价值占特斯拉企业价值的三分之二以上，FSD部署势必得提速。
02 FSD增量消费市场直指中国
再度降价之际，有关FSD的诸多动作都指向中国市场，关于FSD入华的议论沸沸扬扬。
北美地区，FSD已经来到了正式规模化推送的前夜，拿下中国这一超百万销量的第二大市场，对于FSD商业模式铺开及数据积累的重要性不言而喻。
种种迹象表明，FSD入华板上钉钉。
8月10日，推特博主Tesla China Analyst爆料FSD测试版本推送到中国地区，以“影子模式”开始收集数据，完成相关可行性验证后将逐步激活并进行小范围试用。
虽然特斯拉没有透露FSD的入华进程，但本月其在中国推进的车辆系统更新中，数据分享页面出现一个选项更新：允许Autopilot自动辅助驾驶分析和改进， 实锤上述自动驾驶数据采集动作。
而近期特斯拉数据安全问题，让FSD在中国落地的布局更为清晰。起因是岳阳机场出于对“特斯拉哨兵模式使用移动摄像头收集信息”的担忧，停车场禁止特斯拉入内。
特斯拉随即做出回应，表示公司已在中国建立数据中心，所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都会存储在中国境内。当日，特斯拉还被曝组建20人左右的本地运营团队，配合境内数据库运营及FSD落地。
早前，FSD无法在中国使用的主要原因便涉及数据安全，想要在中国推广FSD，特斯拉整套数据闭环都需要放在境内，并培养本土研发团队。如此来看，FSD落地掣肘因素正在被攻破。
现在最大的问题应该是FSD的落地资质，据当前消息来看，特斯拉仍未拿到FSD法律准入许可，但上海地区支持已经到位，5月12日，上海市经信委智能制造同推进处副处长公开表示：“上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人在上海布局。”
除此之外，特斯拉的纯视觉路线也被质疑是否能适配中国道路。相比北美地广人稀，中国路况复杂多变，国内车企选择“雷达+地图”的感知多重冗余不无道理，纯视觉路线在国内短期难有突破不说，对于场景适配与交通法规融合，特斯拉多少还要摸索一些时间。
“FSD进来是迟早的事，除非我们能够接受自己的自动驾驶永远走不出去”，不少行业人士认为，特斯拉最终仍会进入中国市场，而特斯拉官方未透露消息，也有人推测是在等国内L3级别自动驾驶的国家标准发布。
FSD落地中国，只是时间问题。
03 FSD“鲶鱼入池” 有没有机会
特斯拉FSD这一卖点，逐渐被在城市NOA上卷得飞起的新势力车企给削弱，这一招牌还有多大作用？
此次“FSD限时转移政策”一出便被特斯拉粉丝称作怨种倍增计划，很难想象老韭菜们会为了这一“空壳”功能再换一辆车。
除非，FSD足以改变国内现有竞争格局甚至是驾驶习惯。
自动驾驶下半场拼什么？不止一位行业人士认为是“数据闭环能力”，在这方面，特斯拉无疑有着不可比拟的竞争优势，敢于走纯视觉路线的底气，就在于其拥有全闭环、自成长的AI数据体系。
（图片来源：华西证券）
长远来看，FSD鲶鱼入池势必会搅乱国内智能驾驶市场。
技术层面，特斯拉在数据驱动、算力支撑、算法演进上的工程速度全球领先，随着Dojo超算中心神经网络算力和训练能部署提速，FSD在视觉感知方面的追赶能力不可小觑，和国内多传感器路线免不了一番较量。
成本层面，同济大学教授、汽车安全技术研究所所长朱西产曾谈到，同样一套系统，特斯拉的纯视觉方案HW3.0的硬件BOM成本不超过1万元，但是今年落地的一些带城市NGP的车，使用了高精度地图、激光雷达等，BOM成本基本在4-7万之间。
比较特斯拉、比亚迪和“蔚小理”几家车企，除了特斯拉以外，全都采用了“摄像头+雷达”方案；今年呼声很高的激光雷达，蔚小理均有搭载；而备受争议的高精地图，特斯拉是上述车企唯一未采用的；毫米波雷达倒是几家车企都有用到。
新款Model3若真的取消所有雷达，特斯拉以硬件成本优势收割消费者，从而普及智能驾驶应用达到市场教育作用，最终形成“用户不断提供数据，厂商不断扩展服务”的良性循环，这样的运营逻辑是否会扰乱国内车企的战略布局。
再者说，无论在技术还是商业逻辑上，特斯拉一直具有引领性，先前，特斯拉率先采用BEV视角并引入Transformer模型后，国内自动驾驶团队开始各种卷BEV，智能驾驶许多新功能也是自特斯拉第一个推向市场。
FSD入华，掀起一波路线跟随、重塑智能驾驶现有竞争格局也未可知。
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