恐惧来自于内心深处。片中描绘了两个变态杀手：野牛比尔——剥皮恶魔；莫菲教——食人魔。
两个凶犯一个剥掉被害人的肌肤缝制衣服，一个吃掉被害人来满足自己的欲望，影片无时无刻都在向观众透露着凶犯的残忍。被害人的照片、残肢、甚至是被害人被浸泡过的尸体，看到这些，我们能感受到寒意从心底冒出来。
在如同恶魔的凶犯面前，女特工克拉瑞，FBI的见习生开始了她第一次的办案。她需要在莫菲教授的帮助下找到比尔，一个变态帮助FBI去抓另一个变态，很奇怪。但是食人魔却是有名的心理学教授，他能抓住别人的内心，甚至说服一个凶犯吞舌自杀，很可怕。这就是为什么FBI和就女心切的议员将希望寄托在他身上的原因。也许莫菲教授有着使人感到恐惧的犯罪方式，但是他的心理透视能力却不能不让同行的人惊叹。
每个人心里都有黑暗存在，它是不可抗拒的，是无法忽视的。但是如果你无法用强大的意志力去压制住自己的黑暗面，那么你和更多的人将会被它吞噬，坠入黑暗的深渊，你将感受到的是彻骨的寒冷、恐惧与寂寞，回应你的只有你自己的声音。
光明与黑暗只相差一线，但那一线也许是很多人努力了一辈子都无法跨越的距离。你可能觉得奇怪，无数心理变态杀手对动物和植物都存在着仁慈，因为那是他们在黑暗深渊中的唯一光明，他们抱着那萤火虫的光点徘徊在黑暗地狱，吟唱着寂寞寒冷的血腥之歌。
